Configura la Automatización de Marketing para Contadores Una Vez, y Vuelve al Trabajo
El seguimiento es lo que una firma pequeña hace mal con el mayor retorno posible, porque depende de que alguien recuerde durante las ocho semanas en que nadie recuerda nada. Construimos las secuencias, las conectamos con lo que la firma ya usa, y luego simplemente funcionan.
Lo Que Funciona Sin que Nadie lo Toque
Seguimiento que No Depende de la Memoria de Alguien
La consulta del viernes recibe su segundo contacto el lunes, sin importar si alguien recuerda que existió. Esa es toda la propuesta, y vale más de lo que suena.
Reactivación para los que se Alejaron
Toda firma tiene clientes del año pasado que silenciosamente se fueron a otro lado. Una secuencia corta y honesta en diciembre no cuesta nada y llega a personas que nunca tuvieron la intención de irse.
Secuencias Construidas Alrededor de tu Calendario
Recordatorios de organizador en enero, avisos de documentos faltantes en marzo, seguimientos de extensión en agosto. El año fiscal es el único calendario que importa aquí.
Nueve Suscripciones, Cuatro Personas, Seis Accesos Muertos
Hacemos una versión de la misma pregunta en cada primera llamada: ¿en qué estás gastando ahora mismo? Luego alguien va y saca el estado de cuenta de la tarjeta, y la respuesta suele ser peor de lo que cualquiera imaginaba.
El patrón funciona más o menos así. Una firma de cuatro personas termina con nueve suscripciones de marketing. Una plataforma de correo comprada en 2019 para un boletín que se detuvo después de tres números. Una herramienta de agendamiento. Una segunda herramienta de agendamiento, porque la primera no se sincronizaba con el calendario que usa el nuevo empleado. Un programador de redes sociales. Un creador de formularios cuyo único trabajo es alimentar la plataforma de correo. Un widget de reseñas. Un creador de páginas de destino al que alguien se suscribió durante un webinar. Una prueba de CRM que nunca se canceló. Y el sistema telefónico, que silenciosamente hace un tercio de lo que hacen cuatro de las otras herramientas, aunque nadie lo haya mencionado nunca.
Seis de ellas no se han abierto desde la llamada de incorporación. Las nueve siguen cobrando. Ninguna es individualmente lo suficientemente grande como para escalarla a un socio, así que el stack crece durante años sin que se tome una sola decisión al respecto. (Nadie presupuesta esto, por cierto. Simplemente se acumula.) El dinero es molesto. El costo real es que la información del cliente está repartida en nueve lugares, así que ninguna secuencia puede usar lo que otra herramienta ya sabe, y cada automatización que alguien construye es un puente que se rompe la semana en que un proveedor cambia una API. Consolidar es trabajo aburrido y es uno de los pocos proyectos que una firma pequeña realmente puede terminar en un trimestre. Escribimos todo el enfoque en nuestro artículo sobre automatización de marketing para firmas pequeñas.
Plataforma de correo, 2019
Último acceso: hace 14 meses
Segunda herramienta de agendamiento
Duplicado de la primera
Creador de formularios
Solo alimenta la plataforma de correo
Creador de páginas de destino
Registro de webinar, nunca usado
Sistema telefónico
Ya hace textos y buzón de voz
Para Quién Es
Firmas donde el seguimiento actualmente depende de que una persona ocupada se acuerde
CPA y Preparadores de Impuestos
Entre enero y abril nadie tiene la capacidad de perseguir a un prospecto tibio. Esto lo persigue por ti, con cortesía.
Contadores y Asesores
Los clientes mensuales necesitan más tiempo antes de comprometerse. La automatización cubre las ocho semanas de ese tiempo que de otra forma dejarías caer.
Firmas con una Lista de Clientes Descuidada
La lista suele ser el activo más valioso del edificio y el menos utilizado. Y ya está pagada.
Firmas Ahogadas en Suscripciones
Si tu marketing vive en seis herramientas que no se comunican entre sí, consolidar te devuelve más tiempo del que cualquier función nueva podría darte.
Consulta nueva, texto y correo el día 0
Activa
Consulta agendada, lista de preparación
Activa
Documentos faltantes, avisos de marzo
Estacional
Extensión presentada, seguimiento de agosto
Programada
Clientes del año pasado, retorno en diciembre
Activa
Las Secuencias que Vale la Pena Construir Primero
Las firmas suelen querer la campaña ingeniosa y saltarse la aburrida, y en la aburrida está el dinero. El seguimiento de nuevos clientes, la persecución de documentos y una nota en diciembre para los clientes que no volvieron el año pasado superarán cualquier cosa creativa que pudieras construir en la misma semana. Todo se registra de vuelta en un solo lugar, por eso esto funciona mejor cuando vive en el CRM para firmas contables en lugar de estar pegado a cuatro herramientas que no comparten una lista de contactos.
- Seguimiento de nuevos clientes por texto y correo, minutos después del formulario
- Persecución de documentos que se detiene en el momento en que llega el archivo
- Recordatorios de fechas límite basados en el calendario fiscal real
- Reactivación para clientes que silenciosamente dejaron de volver
Preguntas Frecuentes
La automatización es el capítulo cuatro de la guía de marketing para firmas contables. Tampoco tiene nada con qué trabajar hasta que existan consultas, que es la generación de prospectos para contadores.