Integración de Gestión de Despacho Para Que Nadie Capture al Mismo Cliente Dos Veces
Tus herramientas de contabilidad, impuestos y gestión de despacho conectadas, con los datos moviéndose entre ellas por sí solos. El motor aprende qué pasos manuales repites y se ofrece a quitártelos de encima.
Tus Herramientas, Por Fin Hablando Entre Sí
Toda firma tiene a una persona que en secreto es la capa de integración. Copia a un cliente de un sistema a otro, y sabe que es absurdo.
Conecta lo Que Ya Tienes
QuickBooks, Lacerte, Drake, Canopy, Karbon y más de 50 herramientas conectadas entre sí. Nadie tiene que mantener cuatro pestañas abiertas para responder una pregunta de un cliente.
Nada Se Captura Dos Veces
Se captura una vez y llega a donde tiene que llegar. Las actualizaciones de clientes, los registros de tiempo y los datos financieros se mueven entre sistemas sin una persona en medio.
Reglas Que el Motor Sugiere
Observa los pasos manuales que tu equipo repite y propone automatizarlos. Tú apruebas o ignoras cada sugerencia, y no se pone de mal humor por las que ignoras.
Un Solo Lugar Para Ver Qué Está Conectado
Conexiones, estado de sincronización, y la última vez que corrió cada una. Los conectores preconstruidos entran en operación en minutos, y cuando algo deja de comunicarse te enteras por nosotros y no por un cliente preguntando por qué su saldo se ve mal.
- Sincronización Bidireccional
Un cambio en un sistema aparece en los demás de inmediato. Sin lote nocturno, sin mañanas donde dos plataformas no se ponen de acuerdo sobre la dirección de un cliente.
- Conectores Preconstruidos
Más de 50 integraciones listas para usar en contabilidad, impuestos y gestión de despacho. Minutos para conectar, no un proyecto de seis semanas con presentación de arranque.
- Integraciones de API Personalizadas
Para la conexión que aún no tenemos, hay una API REST y un framework de webhooks, o construimos el conector por ti.
- Reglas de Automatización de Flujo de Trabajo
Reglas de si-entonces entre sistemas. Presenta una declaración en un lugar y el portal se actualiza, el equipo recibe una notificación, y la finalización queda registrada.
Centro de Integraciones
QuickBooks Online
Contabilidad
QuickBooks Desktop
Contabilidad
Lacerte Tax
Preparación de Impuestos
Drake Software
Preparación de Impuestos
Canopy
Gestión de Despacho
Karbon
Flujo de Trabajo
Bill.com
CxP/CxC
Gusto
Nómina
Última Sincronización: hace 2 minutos
1,247 registros sincronizados hoy en todas las plataformas
Para Quién Es
Firmas que usan suficiente software como para que alguien se haya convertido en la capa de integración
Firmas Multi-Software
Herramientas de impuestos, contabilidad y gestión de despacho que por fin se pasan datos entre sí en lugar de a una persona con una tablilla portapapeles.
Despachos en Crecimiento
Agregar una herramienta no debería agregar un puesto de trabajo. Los sistemas nuevos se suman a la pila sin crear otro lugar que alguien tenga que revisar.
Oficinas Multi-Sede
Dos oficinas, una sola versión del registro del cliente, y ningún debate sobre cuál hoja de cálculo es la vigente.
Contabilidad Subcontratada
Conéctate a los sistemas del cliente mientras mantienes tus propias herramientas, con un límite claro entre lo que es de ellos y lo que es tuyo.
Reglas de Automatización
Declaración de Impuestos Presentada en Lacerte
Actualiza el estado en Canopy + Envía correo al cliente
Cliente Nuevo en Canopy
Crea la entidad en QBO + Envía formulario de admisión
Factura Pagada en Bill.com
Registra el pago en QBO + Notifica al equipo
Nómina Procesada en Gusto
Crea el asiento contable en QBO
Reglas Que Escribes, Pasos Que Dejas de Hacer
Si-entonces entre sistemas conectados. Se presenta una declaración, y el portal se actualiza, el equipo recibe una notificación, y la siguiente tarea aparece sin que nadie tenga que abrir una segunda aplicación para que suceda.
Con el tiempo, el motor propone reglas para los patrones que detecta, incluyendo algunos pasos que tu equipo dejó de notar hace años. Cada propuesta espera a que alguien la apruebe. Una integración que empieza a mover datos de clientes por su propia iniciativa no es una función, sin importar cómo la haya llamado la demostración.
Preguntas Frecuentes
¿Con qué plataformas se integran?
Más de 50, incluyendo QuickBooks Online y Desktop, Xero, Sage, Lacerte, Drake, ProSeries, Canopy, Karbon, Practice CS, Bill.com, Gusto y ADP. Agregamos conectores cuando suficientes firmas piden el mismo. Si tu conjunto de herramientas incluye algo poco común, dínoslo antes de comprar, no después.
¿Cómo aprende la IA mis flujos de trabajo?
Observa cómo tu equipo mueve datos entre sistemas y detecta las repeticiones. Actualiza el estado de un cliente en el sistema de gestión después de cada presentación y eventualmente ofrecerá hacerlo por ti. Las sugerencias son sugerencias. Nada se activa solo.
¿Están seguros mis datos durante la sincronización?
Las transferencias se cifran con TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo, la autenticación corre sobre OAuth 2.0 con cada plataforma conectada, y contamos con cumplimiento SOC 2 Tipo II. Tampoco guardamos copias de datos de clientes que no necesitamos mover, que es la parte que la mayoría de los proveedores de integración no dicen con claridad.
¿Puedo construir integraciones personalizadas?
Sí. Una API REST y webhooks cubren cualquier cosa que tenga su propia API, y construimos conectores personalizados para sistemas propietarios o heredados como servicio. La herramienta de despacho del 2003 que un socio se niega a dejar suele tener solución.
¿Qué pasa si un servicio conectado deja de funcionar?
Lógica de reintentos, resolución de conflictos, y una cola de cambios que retiene las actualizaciones hasta que el destino vuelve a estar disponible. Te avisamos cuando una sincronización está fallando en lugar de que te enteres dos semanas después, y hay un registro de auditoría de cada registro que se movió.